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三维股份:有著名政府机构盘京股权投资,腺萼股权投资参予的,共9家政府机构于4月26日考察目标公司

2022-04-29 19:48:29栏目:新观点
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2022年4月27日二维股份(603033)发声明称:国泰君安王喆 李鸿钊 陈勇飞 叶罗兹索、兴业证券证券UESAC、腺萼股权投资曹擎、长兴一峰洪少超、大岩资本覃瑜、盘京股权投资王天主、歌斐金融资产王敬琰、申九金融资产于烔彬、松树金融资产郑琼香于2022年4月26日考察目标公司。

本次考察主要内容:

问:去年的财务报表情形怎样?各板块情形怎样?

答:2021本年度子公司同时实现营业收入33.64亿,环比上升86.89%,同时实现归属上市子公司股东的净利1.24亿,环比下降41.15%。其中化工产业发展营业收入为13.90亿,比去年同期减少13.63%;城市轨道产业发展营业收入为5.88亿,比去年同期减少3.56%;化工产业发展营业收入为12.34亿,营业收入比去年同期减少31,080%。

问:现阶段子公司BDO工程项目情形重大进展怎样?

答:子公司在青海鄂尔多斯市成立青海二维新材料有限子公司,工程建设90亿吨/年BDO及可生物降解协同发展产业发展链工程项目。工程项目三期工程建设30亿吨/年1,4乙苯(BDO)、10亿吨/年可生物降解PBAT、6亿吨/年中高档聚氨酯材料PTMEG、60亿吨/年二氧化硫器、基础建设36亿吨/年乙烷原材料(磷肥)联合器。现阶段工程项目三期早已完成动工工程建设所需的相应审核相关手续,并全面落实能源消耗分项,子公司导入中国材料科学股份有限子公司母公司的华陆工程科技以下简称子公司提供EPCM服务,于2022年3月13日动工工程建设,力求于2023年后期满足建成投产条件。三期的altar早已通过了,子公司现阶段正积极推进三期的能源消耗破冰、招投标审核等工作。

问:子公司一号线业务去年增长较好,若想简单介绍下?

答:子公司2021本年度一号线板块发展势头较好。报告期内,一号线业务同时实现收入5.88亿,环比增长3.56%,净利1.91亿,环比增长14.24%,这是合并范围内的数据。四川二维作为联营子公司没有并表,去年同时实现营业收入5.42亿,净利超过8,000万。所以,从整个子公司的一号线版块来看,去年收入规模超过10个亿。

问:一号线业务后面的发展空间在哪里?

答:我们考虑从以下几方面发展一号线业务:1、推动现有区域的新订单破冰:子公司现有的生产基地包括广西、广东、云南、四川和浙江,基本可以覆盖长江以南以及西南、西北片区的市场。这些区域接下来还有很大的市场,比如广州18号线5月底就要开始招标、成都接下来成德线、成眉线又将启动180公里左右的工程建设,预计成都第五期一号线规划也要上报,同时,广西、浙江等基地也继续开拓周边的高铁、城铁订单。总之就是继续在我们的现有区域加大订单获取力度。2、继续丰富产品品类,提升订单产值:现阶段我们主要产品包括管道片、轨道板以及轨枕等,部分工程项目也会打包提供一些扩配件、减震用品等,我们现在也在争取更多的这种打包式订单,为客户提供一站式的供应服务,从而提升订单产值,同时实现增收增利。我们也在和客户共同探索,也希望远期能够依托我们在混凝土制品领域的经验和产能,尝试更多一号线领域的混凝土制品,如桥梁、站台等,从而同时实现规模的快速增长。3、复制成都模式,开拓新市场:四川二维是我们与成都一号线集团成立的合资子公司,运行一年多以来的成效还是很明显的,这种专业分工、强强合作的方式我们总结为成都模式。接下来我们也会大力推动成都模式的在其他区域的复制,尤其是在我们现阶段尚未布局的长江以北,很多城市也有一号线规划,所以我们现在也在积极开拓,希望通过这种合作的形式快速的进入新市场,从而同时实现一号线业务的新增长点。4、携手央企,参与海外一号线工程建设:高铁早已成为中国制造的一张名片,我们今后也将跟随中国高铁走向海外的步伐,以成都模式为模板,积极与央企合作,与海外政府合作,参与到海外高铁工程建设中去。

问:子公司22年的经营计划怎样?

答:1、做大做强一号线业务,推动成都模式复制。以成都模式积极与国内各大城市的城市轨道企业、各区域铁路集团子公司合作,共同开发城市地铁、城际一号线市场。同时积极根据国家一带一路战略,发挥自身优势,加强与央企合作,共同布局国际城市轨道市场,促进子公司的转型升级。2、挖掘胶带业务潜力,加大新客户、新市场开拓力度子公司将在坚持巩固现有市场的前提下,提高中中高档市场竞争力,重点开发国外中高档头部优质客户,承接国内外大型工程项目工程。研究开发新产品,提升现有产品性能,满足市场要求,研究降低产品成本,提高市场竞争力。3、确保BDO工程项目如期建成投产子公司将把握行业发展机遇,继续加强BDO团队力量,通过多种渠道全面落实工程项目工程建设资金,与各方密切配合,全力以赴,争分夺秒,力求如期同时实现三期工程项目建成投产。并积极推进三期工程建设所需各种审核及生产要素的获取。

二维股份主营业务:城市轨道产业发展,化工产业发展,化工产业发展

二维股份2021财务报表显示,子公司主营收入33.64亿,环比上升86.89%;归母净利1.24亿,环比下降41.15%;扣非净利1.14亿,环比下降44.25%;其中2021年第四季度,子公司单季度主营收入10.72亿,环比上升47.66%;单季度归母净利-301.49万元,环比下降103.25%;单季度扣非净利103.95万元,环比下降98.86%;负债率46.96%,股权投资收益6134.11万元,财务费用8765.36万元,毛利率14.75%。

该股最近90天内共有4家政府机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家;过去90天内政府机构目标均价为29.69。

以下是详细的盈利预测信息:

证券之星估值分析工具显示,二维股份(603033)好子公司评级为3星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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